"Té la intenció" de distribuir un primer dividend del 30% dels beneficis el 2025
BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -
Europastry preveu destinar el capital aixecat en la seva pròxima sortida a borsa a reduir deute i a "capturar potencials oportunitats d'inversió en creixement inorgànic", segons indica el fullet remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
En concret, l'empresa ha de fer servir prop de 109,1 milions d'euros del capital aixecat per reduir el seu deute actual, segons es desprèn de l'Acord de Finançament Sostenible de l'empresa, que requereix que s'utilitzi aquesta quantitat per repagar el deute, de manera que la ràtio entre deute financer net i l'Ebitda sigui inferior a 2,5x.
La companyia calcula que podrà fer servir prop de 89,6 milions d'euros a adquisicions, un cop restats el repagament del deute i les despeses de la mateixa sortida a borsa prevista pel 10 d'octubre.
En total, Europastry preveu aixecar fins a 235,6 milions d'euros, dels quals 210 procedeixen de la sortida a borsa i 38,2 més d'una possible sobreadjudicacció, sempre tenint en compte que el preu final de l'oferta és l'intermedi d'entre 15,85 i 18,75 euros per acció previstos.
DIVIDENDS
Europastry "té la intenció" de pagar el seu primer dividend després de la sortida a borsa el 2025 i l'objectiu és distribuir fins el 30% dels resultats del 2024.
La intenció de l'empresa és distribuir el 30% dels beneficis anuals a dividends en els anys següents, si bé ha assenyalat que dependrà de condicions que "poden estar fora del control" de l'empresa.
En el document remès a la CNMV, Europastry apunta que, malgrat haver distribuït dividends per valor de 10 milions el 2021 i el 2022 i de 50 milions el 2023, no té una política de dividends definida.
Ha recordat que en el passat ha "fet servir una part substancial dels beneficis per al desenvolupament i expansió del negoci".
No obstant això, ha assenyalat que podria decidir distribuir dividends en el futur "de manera prudent", tot i que aquests pagaments depenen, textualment, de múltiples factors, com el desenvolupament del negoci i les previsions de futur.
També dependran de l'estructura de capital i les necessitats financeres de l'empresa, a banda de les condicions dels mercats de capitals i altres factors legals.
L'empresa ha explicat que la llei espanyola obliga les empreses a destinar almenys el 10% dels beneficis a reserves voluntàries fins que siguin almenys el 20% del capital social, i ha apuntat que, en l'actualitat, aquesta reserva és 40.000 euros, "molt per sota" del 20% del seu capital social, que seria d'1,39 milions d'euros.
REMUNERACIÓ DELS DIRECTIUS
El document recull la remuneració dels principals directius de l'empresa, que inclouen una base anual, variables anuals per objectius, un bonus de lleialtat i un pla d'incentius a llarg termini.
El president executiu, Jordi Gallés, compta amb un salari base d'1,03 milions, una variable anual lligada a objectius d'Ebitda de fins a 200.000 euros i un bonus de lleialtat de 3 milions si manté el lloc fins el 10 de gener del 2026.
Així mateix, té un bonus extraordinari d'un any de la remuneració total --1,23 milions d'euros-- per la contribució a la sortida a borsa de l'empresa.
Per la seva banda, el CEO, Jordi Morral, té un salari base 925.000 euros anuals, un variable lligat a l'Ebitda de fins a 175.000 euros i el mateix bonus de lleialtat que Gallés, a més d'un bonus de fins a 1,82 milions lligat a la consecució d'objectius estratègics lligats a l'Ebitda.
També rebrà un variable d'un any de la seva remuneració total --1,11 milions d'euros-- per la contribució a la sortida a borsa de l'empresa.
