Ofereix 3,6 euros per cada acció de l'espanyola, amb una prima del 40,6% sobre el preu al que van tancar ahir els títols d'Ercros
MADRID, 5 març (EUROPA PRESS) -
El grup portugus Bondalti ha anunciat el llanament d'una oferta pública d'adquisició d'accions (OPA) de carcter voluntari sobre el 100% d'Ercros a 3,6 euros per títol, la qual cosa suposa valorar la totalitat de la companyia espanyola en 329,17 milions d'euros.
El preu ofert per Bondalti implica una prima del 40,6% sobre el preu al qual van tancar ahir les accions d'Ercros (2,56 euros) i del 51,3% sobre el preu mitj ponderat de cotització del darrer mes, segons ha explicat el grup lusit en la sollicitud que ha rems a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) perqu li sigui autoritzada l'OPA.
El preu de l'oferta, que es dirigeix exclusivament al mercat espanyol, es pagar en efectiu íntegrament. El grup portugus, que ha llanat aquesta OPA a través de Bondalti Ibrica, amb seu a Barcelona, ha assegurat disposar dels compromisos de deute i de recursos propis necessaris per atendre la contraprestació de l'oferta.
En tot cas, amb la finalitat de garantir el pagament de la contraprestació oferta, Banc Santander emetr un aval bancari a primer requeriment per un import de 329,17 milions d'euros, que ser presentat a la CNMV dins del termini mxim previst legalment.
El preu de l'oferta es reduir en un import equivalent a l'import brut per acció de qualsevol distribució de dividends, reserves o prima d'emissió, o qualsevol altra distribució als accionistes que efectu Ercros des de la data d'aquesta sollicitud d'autorització.
El grup lusit considera que el preu de l'oferta compleix amb els requisits per ser considerat com a "preu equitatiu". A aquest efecte, aportar un informe de valoració elaborat per Kroll Advisory com a expert independent per justificar-lo.